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放眼三界，太平之势已是数载，就连几千年来蠢蠢欲动的魔界，也在东、南、西、北四大邪王鼎力之势的抗衡下，暂保安宁。岂料一只名唤罘烈的貔貅兽因挣脱了锁链，逃出束缚，窃听了天机，盗走天书，并偷吃了西王母的仙丹，幻化成人形，降于凡间兴风作浪。罘烈降落人间，也想要统领魔界一方，于是勾结了魔界的西邪王，并泄露天机，预谋共图霸业。也因此，仙魔之间，注定将有一场恶战不久于将来。而霁月等众仙正是为了擒拿罘烈，被天帝下令前往人间。
魔邪的原形本是一只蛟龙，因得高人指点，经过千年的修炼终成人形，眼看成功在即，不料却误入魔道，最终成为魔界之首东邪王，称霸一方。而四大邪王，各自统领一方，表面虽是不争之势，背地里实则暗潮汹涌。
罘烈为讨好西邪王，故设计陷害魔邪，散播出东邪王已知天机，欲霸九天的传言，以致魔邪成为众矢之的，惨遭天兵追捕，终于在五毒之日被打成重伤，不得以藏身于清冥山。而霁月在捉拿貔貅兽的路上，恰巧误入清冥山，遇到了被打伤的魔邪。
霁月见那魔邪已身负重伤，未听从西王母不让她在人间擅自行动的旨意，竟一路跟踪魔邪，天真的想要凭一己之力就擒拿魔界邪王之首的东邪王。然而即使魔邪已身负重伤，但就凭她一介小小的仙子也不能是魔邪的对手。霁月的行踪很快便被魔邪发觉。
“就凭你一个小仙，也想跟踪我？若不是惨遭陷害，你早就死在我的掌下了。”魔邪捂着胸口最为严重的伤，故作正经的嘲笑道。
“哼~休再口出狂言，今日便是你这个魔头的死期！”说罢，霁月瞬时飞升上空，狠狠地向魔邪出招。
魔邪见霁月不肯罢休，只得奋力应战。然而几个回合下来，霁月发觉自己不是魔邪的对手，如若不是对方受了重伤，自己可能早就命丧魔掌了。就在霁月准备激发灵力召唤天兵时，魔邪一鼓作气势如虎，竟然随即封印了霁月的法力。顿时失了仙法的霁月，重重的坠落而下，跌入深渊，生死一线间霁月奋力的抓住了挂在悬崖之上的枯藤，而枯藤终日暴晒于强日之下早已变得酥脆，根本支撑不了多时。绝望之时，霁月无助的泪水和怨愤眼眸悔恨自己千年修行竟敌不过魔头。
而已是奄奄一息、神志不清的魔邪竟然被眼前楚楚可怜的仙子所干扰，动了恻隐之心。竟用最后的力气，又重新将霁月从生死边缘拉回。而当霁月脱离了险境，魔邪也终于因伤势过重昏了过去。被魔邪救回的霁月，看着眼前伤痕累累的魔头，怎么也不肯相信自己是被魔王所救，竟然不由心生怜悯。无奈只得将魔邪拖到了附近的山洞休养。
受伤的魔邪因为元气大伤，四肢、颈部竟然显出了蛟龙的鳞纹，并且开始一片一片慢慢的褪下，然后露出血肉模糊的皮肤。其他被打伤的地方，也在不停流着的鲜血里慢慢地翻露出筋骨。霁月本想趁机捉拿魔邪回天宫，却又念在魔邪救过她一命，内心彷徨失措。衡量之下，最终还是喂魔邪吃下了一颗还灵丹，然后独自离去。
魔邪醒后，发现自己恢复极快的灵力和遗落在自己身边的一只耳坠，便知道是霁月救了他。魔邪回忆着自己昏迷之时，眼前若隐若现的超凡脱俗的仙子，随即收回散落了一地的蛟鳞，然后用法力将所有蛟鳞炼化成了一只靓丽美妙的手链。而此时的魔邪并不知道，炼化手链的同时，也炼化了他命中注定的缘劫。
离开了清冥山的霁月，渐渐恢复了法力，继续寻找罘烈的下落。突然想起被自己救下的魔王，心中暗自发誓，既然已还救命之恩，倘若他日再遇时机必定将其捉拿归案。
而此时的霁月，也同样不知，其实救下魔邪的同时，早已注定自己将踏上一条不归路。
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